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中国:首批大规模种植项目开启

全球市场报告:鳄梨

鳄梨市场已达到上限了吗?由于供应量巨大,欧洲和美国市场可能出现供应过剩问题。供应主要来自秘鲁和南非。贸易商们称,鳄梨价格承压。这一行情可能在六月时得到缓解。本月被定为“世界鳄梨月”,这种异域水果正在全球范围内得到推广。鳄梨产国的情绪保持良好,种植面积和产量不断增加,新出口市场——尤其是亚洲市场——正在打开。只有南非出口商对欧洲出现供应过剩的威胁心存忧虑。该行业正在放慢出口速度,以缓解与秘鲁供应撞车的影响。

今年的全球鳄梨产量达到了320万吨,创下了历史新高。墨西哥仍是最大的鳄梨产国,产量达近190万吨,占总产量的近60%,其他主要鳄梨产国包括秘鲁(13%)、智利(7%)、加利福尼亚(5%)、南非(4%)、哥伦比亚(3%)、以色列(3%)、澳大利亚(2%)和西班牙(1%)。据统计,全球鳄梨种植面积达36.1万公顷。秘鲁、哥伦比亚和南非的鳄梨产量仍在增长。同时,干旱阻碍了智利、西班牙、加州和以色列等国家和地区鳄梨产量的进一步增长。巴西和肯尼亚仍有很大增长空间。此外,新的鳄梨产国正在萌生,如危地马拉、摩洛哥、菲律宾、中国和印度。

在南美洲,哥伦比亚、巴西、秘鲁、智利和阿根廷是最大的鳄梨产国。智利的鳄梨业较为发达,但最大的鳄梨出口国是秘鲁。该国将其产出的60%用于出口。哥伦比亚是后起之秀,主要出口目的地为欧洲和美国,尽管该国在美国市场上面临墨西哥的竞争。智利和秘鲁最近进入了亚洲市场,那里的鳄梨业正在发展。



墨西哥寻找其他出口目的地
无论与美国的关系如何发展,墨西哥出口商都有信心在其他市场上增加销量。该行业对贸易战带来的后果很是担忧,如果美国对这一“绿色黄金”施加进口关税,更多出口商将积极寻求替代性市场,这可能会导致墨西哥不同种植区之间的竞争。吸引出口商最多关注的目的地之一是消费迅速增长的中国。2014年时,中国进口了墨西哥鳄梨400吨(全部来自米却肯州),2017年时这一数字增加到了1.4万吨。哈利斯科州的鳄梨种植商已在较长时间内专注于全球市场。去年该地区向20个国家出口了鳄梨9万吨,预计今年的出口量将达到11万吨。加拿大、法国、西班牙、荷兰、英国、比利时和日本是该地区目前最重要的出口市场。

由于全面和渐进的太平洋伙伴关系协定,墨西哥出口商将目光投向了澳大利亚和新西兰。这两个国家是大洋洲的主要鳄梨产国,但有着季节性限制,而需求正在不断增长。因此墨西哥出口商在这些市场中看到了机会。由于植物检疫要求,这些市场很难进入,但关于必要协议的谈判正在进行中。日本是另一大亚洲市场,新加坡也很有吸引力。

哥伦比亚会成为第二大哈斯鳄梨产国吗?
这一南美国家有潜力成为全球第二大哈斯鳄梨产国。如果该国的鳄梨种植面积和产量的增长率保持稳定,该国预计可在十年内实现这一目标。该国每年的新种面积为1500至2000公顷,共有1.5万公顷专门用于这一水果的种植。安蒂奥基亚、卡尔达斯和托利马是该国最大的鳄梨产区,但增幅最大的在Valley和邻近地区,如考卡、威拉和普蒂马约。美国已向哥伦比亚鳄梨开放市场,因此越来越多的出口商已开始专注于这一市场。出口量正在迅速增长,鳄梨正在成为主要出口产品。

巴西对出口进行投资
巴西公司继续对鳄梨进行投资,例如,一家公司在2017年底时投资了一台光学分选机来优化这一流程。该行业的重点是发展国内及出口市场。该国最大的种植公司去年收获了鳄梨约7000吨。

洪都拉斯努力自给自足
洪都拉斯不是一个鳄梨种植大国,总种植面积为5000公顷,有足够产出来满足国内需求。就剩余产出而言,邻国及欧洲和亚洲国家是潜在的出口市场。

智利:“高价是没有理由的”
秘鲁供应的延迟推高了智利的价格。智利的鳄梨季从八月持续至四月,在此之后也依赖进口。据种植商称,价格的上涨是不合理的。“我没有获得这么高的价格,但如果你在超市买鳄梨,看起来好像我的价格卖到了那么高一样。”随着新鳄梨季的开始,预计价格会再次下降。

新一季的前景良好,预计产量将达到24.5万吨。今春的天气非常适合鳄梨的发育。各地区间有一些差异,例如瓦尔帕莱索的收成不好,但这种损失由其他种植区弥补。就出口而言,该国需要考虑到秘鲁,因为该国今年的鳄梨季预计将持续较长时间,这意味着智利的出口时间可能有所推迟,但据一位贸易商称,鳄梨的质量将从中受益。

秘鲁是主要出口国
秘鲁油果季从四月持续至九月,这意味着该国的鳄梨在墨西哥产量较低的时候上市。该国在各大洲供应这一异域水果方面发挥着重要作用。欧洲2017年的鳄梨消费量约为46.3万吨,其中33%由秘鲁供应,这使该国成为了其最重要的鳄梨供应国,其次是智利(22%)、南非(9%)和以色列(14%)。今年的消费量会更高,秘鲁的份额也将增加。

秘鲁扮演着美国第三大鳄梨贸易伙伴的角色,仅次于墨西哥(79%)和加州(9%),占有6%的市场份额,即64285吨。

多米尼加共和国选择替代品种
这一加勒比海岛全年生产鳄梨,有20个不同品种可供选择。多米尼加共和国是第二大鳄梨产国,但很大一部分产出留在国内市场消费。该国在最大出口国中排名第八。该国的鳄梨种植面积为3.2万公顷,产量为30余万吨,每年增长10%。由于全球竞争,种植商更有可能选择不同品种。除了哈斯鳄梨之外,该国正在对马鲁马和巨型哈斯品种进行投资。这些品种已在该国的一些地区种植。种植商们试图通过这种方式脱颖而出。

哥斯达黎加边境拦截墨西哥鳄梨
最近,约2.3万公斤墨西哥鳄梨在哥斯达黎加边境被拦下。据该中美洲国家的当局称,这批货物随附的证书无效。今年二月时,该国改变了自2015年以来对受贸易抵制的三个国家的规定,这些国家有三种选择来继续出口鳄梨,其中之一是确认鳄梨不携带太阳黑子的证书。据哥斯达黎加称,这批货物的证书未被接受是因为它是由一家未经授权的机构签发的,而墨西哥方称该机构是得到授权的。

南非出口速度放缓
由于秘鲁鳄梨今年上市较晚,在本季初出口了大量鳄梨后,南非目前正在放缓对欧洲的出口速度。目前欧洲的需求由秘鲁出口鳄梨满足。这一南美国家的出口量比南非高出四倍。一些南非出口商希望在未来四到五周内增加鳄梨产量。哈斯鳄梨通常比绿皮鳄梨卖出更好的价格。欧洲市场上约有一半的绿皮鳄梨来自南非,预计今年的产量达7.2万吨。种植商对鳄梨的质量和规格都很满意,今年的种植面积已扩大了约1000公顷。

荷兰:哈斯鳄梨市场承压,“世界鳄梨月”会带来提振吗?
目前,绿皮鳄梨市场的行情保持相对稳定。之前,市场上有大量肯尼亚和南非小鳄梨的供应,导致小鳄梨价格下跌,但现在行情已恢复正常。但之前大鳄梨的供应很少,因此价格较高。预计来自南非的大鳄梨——即富尔特和瑞恩品种——的供应量将有所增加。哈斯鳄梨市场目前面临压力,有大量来自秘鲁和南非的供应,小鳄梨的销售情况尤为不佳。小哈斯鳄梨的价格处于非常低的水平。世界鳄梨组织已将六月定为“世界鳄梨月”,因此上述情况将有望改变。一些零售商正在组织大规模的营销活动。

比利时:大量供应导致价格低廉
鳄梨的供应量目前非常高,有来自秘鲁和南非的大量鳄梨。这些国家遇到“旺年”,大获丰收,带来了巨大的供应。由于供应量大,价格与去年相比非常低。六月是鳄梨的促销月,主要原因是价格低廉。哈斯鳄梨是比利时消费量最大的鳄梨,在这一市场上几乎没有绿皮鳄梨品种的消费。

德国市场增长22%
六月也是德国的鳄梨促销月,该国正在准备各种促销活动。德国市场约吸收鳄梨5.1亿公斤,并以22%的速率增长,使其成为了欧洲增长最快的市场。一位进口商表示,库存中有很多鳄梨,而且销售量正在下降。由于进口量大,鳄梨价格承压。目前的鳄梨需求量小于来自南非及其重要鳄梨供应国秘鲁的供应量。

波兰鳄梨市场正在增长,但即食鳄梨市场仍在发展中
波兰市场上的鳄梨需求继续增长,因此一家贸易商今年首次尝试从鳄梨产国直接进口,在此之前鳄梨通过荷兰进口。近年来,该市场以两数增长,但即食市场仍在发展中。“消费者宁愿购买未成熟的鳄梨,这很遗憾,因为我们的供应商向我们提供了空运即食鳄梨。”一位贸易商称,“但许多消费者还没准备好购买这种产品。”在第18周前价格很高,质量良好,供应来自秘鲁,后来价格下降了40%,肯尼亚鳄梨也开始上市,但超市仍以每公斤9欧元左右的价格出售鳄梨,预计价格将再次上涨。”

意大利产量不断增加
在2007年至2016年间,这一异域水果的市场呈指数增长,增幅高达150%。鳄梨种植也被引入了西班牙和意大利南部。供应量的增加和运输时间的缩短使消费量有能力进一步增长。此外,鳄梨已从健康饮食趋势中受益。尽管如此,意大利市场仍有着很大的增长空间。
意大利是欧洲第三大鳄梨产国,种植面积达260公顷,仅次于西班牙(1万公顷)和希腊(1000公顷)。几乎意大利的鳄梨种植园(200公顷)都可以在西西里找到。该岛的鳄梨季已结束,收获季于十一月中旬开始,持续到三月/四月。哈斯鳄梨也是这里的旗舰品种。一位种植商表示,需求正在持续上升,鳄梨消费不仅仅是一种趋势。“需求大于供应,而且增长速度也超过了我们增种的速度。”据种植商称,消费者对这一水果的健康特性也很感兴趣,而不仅是被多彩的包装所吸引。

在过去三年里,电子商务对意大利的鳄梨业务来说已变得非常重要。一位种植商称,过去两年里他在意大利以外地区的销售量大于国内市场。“在批发层面,我们在法国的销售量大于意大利。”对于餐饮业而言,意大利是最大的市场。新的一季于十月开始,就目前而言前景看好。“这是又一个硕果累累的好年。”

希腊:价格承压
希腊鳄梨季于四月结束,之后,贸易商转向南非平克顿鳄梨等进口产品的销售。新鳄梨季将在十月开始,目前供应量很大,价格承压。据一位贸易商称,直到希腊鳄梨再次上市之前,每年此时的需求总有所下降。

西班牙类种植面积继续扩大
最后一批西班牙鳄梨在一个月前以每公斤3.40欧元的价格出售,目前西班牙市场上可以买到进口鳄梨,尤其是秘鲁鳄梨。该国在南非鳄梨季结束后主导着欧洲市场。一位贸易商称:“秘鲁今年迎来了巨大鳄梨供应,与去年相比增加了20%,加上来自南非、肯尼亚和哥伦比亚的供应,造成了五月以来供大于求的问题。在未来几周内,鳄梨供应将随着南非和哥伦比亚鳄梨季的结束而下降。该贸易商很高兴今年的秘鲁收获有所推迟,该国也看到了亚洲和智利的机会。

大多数欧洲鳄梨在西班牙种植,该国的鳄梨种植面积达1万公顷,单产量为每公顷6000公吨,其中约有12%在加那利群岛,主要生产区为马拉加的La Axarquía。由于水资源短缺和剩余土地的价格高企,那里的种植面积无法继续增加,因此瓦伦西亚、加的斯和葡萄牙的鳄梨种植面积正在不断扩大。韦尔瓦也种下了第一批鳄梨树,其他西班牙公司已在秘鲁建立了子公司,以确保全年供应。

美国贸易商担心供应过剩问题
美国市场正在接近过渡期,目前,最后一批三月收获的墨西哥一批鳄梨已上市。“许多鳄梨的颜色正在变深。”一位贸易商称,“它们已在树上挂了更长时间,所以它们必须尽早卖掉。”贸易商们没有关于供应量的抱怨。墨西哥今年收成良好。但另一位贸易商对墨西哥产品并不满意。“这些水果早该在一个月前被采摘。这些鳄梨已经成熟了,并且有很多的油。”据该贸易商称,这也与今年的大丰收有关。一些种植商在收获他们的大量产出时忙不过来。

因此该市场已变得较为谨慎,因为这一市场上也有其他国家的鳄梨的销售。“我不知道墨西哥的供应能持续多久,问题在于他们是否考虑来自秘鲁和加利福尼亚的供应。”一位进口商解释说。他表示,他今年每周卖掉了鳄梨2200多万公斤。问题在于该市场还能够吸收如此庞大的数量多长时间。

加州鳄梨季进展顺利,到目前为止完成了近一半的收获工作。一位贸易商预计该州每周将供应鳄梨约600至700万公斤(1300至1500万磅)。此外,秘鲁的鳄梨季已开始,第一批鳄梨已运往美国。许多鳄梨已按合同销售给零售商,但直到八月,该南美国家将在该市场上发挥作用。

所有这些因素的结合使价格承压。一位贸易商称,这一切都取决于供应。如果能够保持供需平衡,价格可能在30美元左右,但如果该市场每周继续涌入2200多万公斤的供应,价格压力可能会变得更加大。

澳大利亚:五年来的最低价格
该行业刚从Shepard鳄梨季转向了哈斯鳄梨季,西部各州则将在未来几周内进入过渡期。据行业协会统计,每年的人均鳄梨消费量已达3.5公斤。种植商希望这一市场进一步增长,质量更好,销售面积更大。据一位贸易商称,在接下来几个月里,很多高质量鳄梨将上市。一些地区有大量大鳄梨供应。由于鳄梨的供应量较大,价格承压。据一位种植商称,他们在过去五年里没有遇到过这么低的价格。进入日本是值得欢迎一步。澳大利亚哈斯鳄梨现在也将运往该国。如果产量继续以同样的速度增长,未来将需要更多市场。

中国:首批大规模种植项目开启
对鳄梨的需求正在增长,该市场上的竞争也越来越激烈。智利和墨西哥是中国最重要的两个鳄梨供应国,彼此竞争。今年三月时,墨西哥预测中国在未来十年内的需求将超过美国。与2016年鳄梨季相比,秘鲁去年的出口量翻了一番,预计今年也将有所增长。新西兰也准备将鳄梨出口至中国。一月时,中国向新西兰鳄梨开放了市场,新西兰鳄梨的进口量有望增加。

同时,国内的鳄梨种植业也正在进行投资。过去两年里发生了重大变化,成熟鳄梨的销量正在迅速增长。此外,第一个鳄梨催熟设施去年在上海建成。今年,第二个催熟中心将在我国南部开始运营。国内种植也正在得到投资。

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