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Controlling Group of Hortifrut 同意 PSP Investments 的要约收购

新鲜和冷冻浆果生产和商业化的全球商业平台 Hortifrut 宣布其控股集团(包括 Moller、Quevedo、Del Río 和 Elberg 家族)已达成协议,根据该协议,现有的 Hortifrut 投资者和合作伙伴,公共部门养老金投资委员会 (PSP Investments) 将通过要约收购增加其在该公司的所有权。

PSP Investments 自 2018 年以来一直是 Hortifrut 的投资者,目前拥有其 4.88% 的股本,将以每股 1.63 美元的价格对该公司 100% 的流通股发起要约收购,较最新市场价格(0.84 美元)溢价 95%,如果 PSP Investments 拥有的股权份额达到 Hortifrut 36%,则交易成功。否则,交易则失效。

根据向金融市场委员会 (CMF) 提供的重大事件通知,控股集团将在要约收购中出售 Hortifrut 股份,占股本的 3.72%,其将保留 50.1% 的所有权。如果所有其他 Hortifrut 股东都接受出售其股份的要约,PSP Investments 的股权最高可达 49.9%。

该交易预计将在明年的前四个月完成。双方已宣布,他们计划让 Hortifrut 退出上市公司之列。

Controlling Group 与 PSP Investments 之间的协议还规定了要约收购后的公司管理和 Hortifrut 股份的转让,协议要求一方持有至少 35% 的股本。此外,协议考虑了需要双方批准的保留事项清单。

如果收购要约成功,双方就各自有权选举的董事人数达成一致,Controlling Group 保留选举 Hortifrut 董事会多数成员的权利。此外,其中一名董事必须是独立董事。

双方已同意完成要约收购后的一年锁定期。在锁定期满后的三年内,Controlling Group 将有权但无义务将 Hortifrut 股份出售给PSP Investments,条件是其在该公司的所有权不低于 35% 且 PSP Investments 的包括 HF 未来可能的股权注入在内的总部署不超过 6.6 亿美元。

“我们对 PSP Investments 与 Controlling Group 签署的协议感到自豪和满意,”这个创始家族和 Controlling Group 成员 Nicolás Moller 表示。

Hortifrut 副总裁 Andrés Solari 表示:“我们相信,从长远来看,这种伙伴关系将很有成效。凭借拥有 PSP Investments 性质的股东身份,公司应该能够更好地巩固其在水果行业的领导地位,并加强其对创新、环境、我们的合作者和我们经营所在社区的承诺。”

PSP Investments 实物资产高级董事总经理兼自然资源投资全球主管 Marc Drouin 表示:“我们很高兴加强与 Hortifrut 的长期合作关系。我们认为优秀的管理团队以及多元化的业务,使 ESG 标准保持在该行业的最高水平。该提议既反映了我们自 2018 年首次投资以来对 Hortifrut 业务的尊重,也反映了我们希望与一流的管理团队和合作伙伴一起继续扩大我们在农业领域的全球足迹,他们与我们一样致力于负责任和可持续投资。凭借我们的综合专业知识和支持,我们相信 Hortifrut 可以继续巩固其在全球浆果行业的领导地位。”

想要了解更多信息:
Constanza Morales
电话: +56 9 92193550
邮箱: cmorales@wearesimplicity.com

 

 

 

发布日期: