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全球市场报告:苹果

全球苹果市场正在经历重大转变,其特点是生产水平参差不齐、消费者偏好不断变化以及贸易动态起伏不定。在中国,农历新年的临近凸显了国内销售的放缓,以及尼泊尔和越南等出口市场对小规格苹果需求的增长。同时,南非的苹果产业正在利用有利的天气,预计本季出口量将增加 5%,尤其是对非洲和亚洲新兴市场的出口。在太平洋彼岸,美国华盛顿州在有机增长和可持续发展趋势的推动下,苹果产量增长了 8%。同样,新西兰正在从充满挑战的 2023 年开始反弹,苹果出口预计将达到 2020 年以来的最高水平。

欧洲苹果市场正在经历独特的挑战和机遇。在波兰,严重的霜冻和冰雹造成产量下降 13.1%,但由于贸易条件改善,对埃及的出口正在反弹。意大利的产量增加了 8%,这得益于有机苹果产量恢复了 13%。相反,奥地利施蒂里亚地区的收成损失高达 60%,瑞士的有机苹果销量下降了 12%。尽管存在地区差异,但稳定的价格和强劲的需求支撑着德国、法国和西班牙的市场。随着生产动态和贸易路线的演变,全球苹果产业反映了环境因素、消费趋势和经济变化的相互作用。

中国:销售放缓,出口规模缩小
随着中国农历新年的临近,中国苹果市场正经历着销售放缓和价格下降。甘肃静宁和秦安等苹果主产区的果农和果商正在充满挑战的经济环境中努力清理库存。在静宁,广受欢迎的红富士苹果因其稳定的品质和 15-18 度的含糖量而仍然需求旺盛。随着价格稳定在更有竞争力的水平上,商家们纷纷表示周转迅速。同样,秦安的花牛苹果已成功转移了 90% 的储存库存,并受益于本地化需求带来的价格小幅上涨。

中国苹果的出口市场显示出对小型水果的日益偏爱,尤其是在尼泊尔、印度尼西亚、越南和泰国。例如,尼泊尔对 60 号、65 号和 70 号果实的需求明显增加。此外,"瑞雪 "和 "瑞香 "等新品种的红苹果因其供应有限和独一无二的特性而价格较高。然而,黄元帅苹果等老品种的吸引力正在下降,这表明国内外消费者的偏好正在发生变化。

南非:有利的天气促进了对非洲和亚洲的出口
在经历了花期推迟和旷日持久、9 月底的大雪和 7 月份异常剧烈的寒流之后,自由州和姆普马兰加省的苹果农场开始收获常规品种。

不过,落叶水果行业组织 Hortgro 指出,在南非的主要苹果种植区,天气条件一直比较有利,夜间凉爽有利于果实生长和着色。该机构指出,到目前为止,本季苹果很少出现日灼现象,预计下一季苹果出口量将达到 5130 万箱 12.5 千克,比 2024 年的出口量增长 5%,而 2024 年的出口量比上一年增长 12%。

Hortgro在最近的一份报道中指出:"出口量的增长归因于新果园投产、高产品种以及从2023年冰雹和洪水影响中恢复所带来的产量增长。"

南非培育的全红嘎啦品种Bigbucks/Flash Gala继续受到果园的欢迎,其种植面积增加了24%,皇家嘎啦和Cripps Pink/Pink Lady区块的种植面积也有所增长。报告还指出:"Cripps Red/Joya® 的产量前景也很乐观,预计将增长 9%。"

出口商一致认为,南非苹果在欧洲的机会已经减少,英国对南非苹果的需求主要限于 Pink Lady 和 Braeburn。南非苹果出口的未来在非洲和东方。南非苹果有一半被非洲各国的买家购买,但北非除外,因为法国在北非市场占主导地位。整个非洲大陆在品种偏好方面也存在明显的东西差异。种植者称,非洲一直是 Granny Smith、Top Red 和 Golden Delicious 等老品种的重要市场,但东非也非常偏爱 Pink Lady。

印度、孟加拉国和越南在南非苹果出口中发挥着重要作用,而泰国最近也重新开放了南非苹果市场。不过,印度尼西亚等人口众多的国家允许进口南非梨,但不允许进口苹果。

通过气调贮藏(CA),苹果可以一直保存到下一季。在国内,苹果在市级市场的交易价格为每公斤 14.58 兰特(0.76 欧元)。苹果越来越贵,反映了食品价格上涨的趋势。在过去两季中,晚季加州苹果的交易价格较 2021 年和 2022 年的类似时期高出 4 兰特(0.2 欧元)至 6 兰特(0.3 欧元)/公斤。

北美:华盛顿州的丰收和有机增长
美国最大的苹果种植州华盛顿州的苹果总产量预计约为 1.35 亿箱,比最初预计的 1.25 亿箱增长 8%。产量排名前五位的品种包括嘎啦(Gala)、红美味(Red Delicious)、史密斯奶奶(Granny Smith)、富士(Fuji)和蜜脆(Honeycrisp)。在华盛顿种植的所有品种中,蜜橘是本季产量唯一大幅下降的品种,降幅约为 32%。因此,蜜橘的价格几乎是上一季平均价格的两倍。销量增幅最大的是最新广泛种植的品种 Cosmic Crisp,目前排名第六。从有机苹果的角度来看,该类别苹果占华盛顿州总产量的近 16%,占全国有机苹果总产量的 90%。有机类别的总体需求强劲,超过了新的有机种植面积。平均而言,价格比上一季有所上涨。

中西部和东部种植面积较小,但蜜脆苹果产量较少,价格也有所上涨。在密歇根州,由于季初加工需求旺盛,金美味的产量大幅下降。

总体而言,该行业对潜在的关税感到担忧。有些品种,如红美味(Red Delicious),在国内市场不太受欢迎,但在世界其他地区却很受消费者欢迎。如果(再次)征收关税,可能会造成重大损失。不仅对亚洲的出口对美国产业至关重要,拉丁美洲也是一个关键市场。

新西兰:复苏和早期收获瞄准亚洲市场
新西兰有两个主要的苹果种植区,分别是北岛的霍克湾和南岛的纳尔逊,约占产量的 88%。其余分布在奥塔哥(Otago)、吉斯本(Gisborne)、怀卡托(Waikato)和怀拉拉帕(Wairarapa)。

新西兰苹果产业似乎已经从几年来的恶劣天气和加布里埃尔气旋的严重破坏中恢复过来。春季极佳的温暖生长条件表明,苹果的成熟期将比上一季提前 5-7 天。整个夏季都有几个凉爽的夜晚,这对果实着色非常有利,再加上适当的降雨量,从种植的角度来看,这应能确保果实大小良好。

许多种植者专注于针对亚洲市场(尤其是中国)的独家品种。这些品种多为全红色,白利糖度高,不过一些黄色品种在亚洲也越来越受欢迎。除特许品种外,新西兰还生产所有传统品种。

根据美国农业部 2024 年 11 月发布的一份报告,FAS/Wellington 预测 2024/2025 年的苹果产量为 56 万公吨。FAS/Wellington 还预测,2024/2025 年的出口量将达到 380,000 公吨,如果实现,将是 2020 年以来的最高值。在可预见的未来,出口预计将集中在越南和中国等亚洲市场,以及美国和英国。预计印度将成为新西兰出口商不断增长的市场,因为随着人口增长和对健康食品需求的增加,苹果消费量将持续上升。

本季新西兰苹果和梨的预计出口量尚未公布,但去年新西兰出口了1890万TCE(托盘纸箱当量)。这比本季开始时的估计值减少了 11%,减少的原因是水果个头小于预期。

荷兰:埃尔斯塔(Elstar)在市场挑战中销售强劲
荷兰苹果市场继续表现出韧性,埃尔斯塔(Elstar)苹果保持稳定的销售和一致的价格。这一受欢迎的品种仍然是国内和国际市场的主打产品,显示出荷兰生产商对不断变化的需求的适应能力。然而,Jonagold 苹果的现货市场却不太理想,反映出消费者偏好和市场趋势的差异。

即将举行的水果物流展有可能对市场动态产生影响,因为它通常是建立新的贸易伙伴关系和探索创新营销战略的平台。荷兰出口商认识到战略参与对保持增长的重要性,因此保持谨慎乐观的态度。

德国:在地区差异中保持稳定的价格
德国的苹果市场享有稳定的声誉,国内销售稳定,消费者可购买的品种繁多。本地品种如 Elstar、Braeburn 和 Boskoop 与进口品种如 Pink Lady 和 Granny Smith 相辅相成,为消费者在整个季节提供了丰富的选择。

各地区的产量仍然存在差异,德国北部由于天气恶劣,产量减少了 20%-25%,而南部博登湖地区的产量则增加了 13%。尽管存在这些差异,但在秋冬季节可靠需求的支撑下,市场仍能保持稳定的价格。

西班牙:苹果价格上涨,金苹果和嘎啦苹果价格上涨
西班牙市场目前对本地苹果的需求低迷,尽管相对较低的库存水平有助于市场平衡。自本季开始以来,加工业提供的价格一直高于上年。总体而言,苹果在产地和离开包装站时的价格都比上一年的平均价格略有上涨。

例外的是富士苹果的原产地价格下降了 1.4%。值得注意的是,在原产地,金苹果的价格上涨了 7.6%,而富士苹果的价格保持稳定。现阶段唯一降价的是嘎啦苹果,降幅为 1.2%。不过,包装苹果的价格在金苹果和嘎啦苹果品种中都有明显上涨。

意大利:产量增长和有机苹果反弹
意大利苹果产量大幅增长,达到 2,350,629 吨,比上年增长 8%。新鲜市场产量也增长了 7%,总产量达 2,018,378 吨。尽管气候变化和地缘政治不稳定带来了挑战,但 12 月份的销售异常强劲,超过了上一年的数字,为本季的销售带来了积极的前景。意大利的有机苹果产量从 2023 年的历史最低点反弹了 13%,达到了 189,993 吨,有机产品市场将迎来一个稳定而正常的季节。从大区来看,南蒂罗尔大区的产量增加了 3%,达到 1,041,064 吨,而特伦蒂诺大区则略微减少了 2%,为 477,771 吨。皮埃蒙特的产量大幅增长 17%,达到 295,173 吨。威尼托的产量在去年因霜冻和冰雹创下历史新低后出现反弹,增长了 43%。艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)的产量增长了 14%,弗留利-威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)的产量稳定增长了 5%。然而,伦巴第大区的产量却比上年减少了 16%。

就品种而言,金味葡萄产量下降了 6%,截至 1 月 1 日的库存量比上年减少了 8%,比五年平均水平低 4%。红美味产量从 2023 年的历史最低点回升了 14%,达到 199256 吨。嘎啦苹果产量与往年持平,库存量比 2023 年减少了 1%。富士苹果产量增长 4%,达到 162,666 吨,库存量比五年平均水平低 6%。俱乐部品种组呈现增长趋势,产量超过 262,000 吨,比上年增长 17%。自本季开始以来,销售情况一直很好,新鲜市场的库存定期大幅减少,尤其是金味美苹果,销售量与去年同期相比增加了 21%。嘎啦苹果也表现不俗,12 月份的销量比五年平均水平高出 25%。向欧盟市场的出口已顺利启动,这与更为复杂的全球物流形势形成鲜明对比,但仍显示出强烈的兴趣和满意度。

根据 YouGov 的数据,在截至 2024 年 11 月的一年中,83% 的意大利家庭购买了苹果,这证明苹果是意大利饮食文化中最受欢迎的水果。这些家庭平均每年购买 13 次苹果,3 月份是高峰期,吸引了超过 1300 万个家庭购买。超市和折扣店是购买苹果的首选渠道,这两个渠道在过去两年中都实现了稳步增长。

奥地利:施蒂里亚州果园收成损失惨重
奥地利的施蒂里亚州苹果产业今年面临严峻挑战,不利天气造成的收成损失高达 60%。为此,种植者优先考虑国内市场和主要出口合作伙伴,确保采取更有针对性的销售方式。与此同时,收成减少也导致更多苹果被用于工业用途。

瑞士:有机苹果销量下降
瑞士报告的有机苹果销售量有所下降,11 月份的数据显示与去年同期相比下降了 12%。在 9 月至 11 月期间,销量为三年来最低,表明国内市场消费者对有机苹果的兴趣正在减弱。

法国:价格稳定,销量回升
法国苹果市场在本季开始时发展缓慢,但由于销售网点活动增加和柑橘短缺,12 月份的销售流量有所改善。稳定的价格和持续的需求为当前的销售活动提供了积极的前景,预计双色品种可能出现的供应短缺将进一步刺激市场。

波兰:苹果价格上涨,产量下降,对埃及的出口反弹
波兰 2024 年苹果季开始时的价格高于上一年,8 月份的价格达到每 100 公斤 69 欧元,高于 2023 年的 57 欧元。这种上升趋势一直持续到最初几个月,11 月份的价格与 8 月份持平,也是每 100 公斤 69 欧元。尽管价格上涨,但波兰苹果园仍面临重大挑战,包括 4 月底和 5 月的严重霜冻,造成大量花蕾损失,以及 5 月底的冰雹。这些与天气有关的挫折导致苹果产量同比下降 13.1%,2024 年的总产量接近 340 万吨。然而,这一数字仍然超过了世界苹果和梨协会早先预测的 320 万吨。

波兰的浓缩苹果产量也受到了影响,预计 2024/25 销售年度的产量将达到 22 万吨,比上一年的 25.5 万吨有所下降。截至 12 月 31 日,高酸度苹果汁的 Expana 基准价格(EBP)同比大幅上涨 43.2%,达到每公吨 2,650 欧元。中酸度苹果汁在欧盟内部更容易采购,其价格也上涨了 22.5%,达到每公吨 2,400 欧元。尽管高酸度和中等酸度苹果汁的报价相当,分别为每公吨 2,600 欧元和 2,400 欧元,但市场参与者称交易活动有限,因为短期内买家仍有充足的库存。

波兰苹果出口埃及的势头也在增强。据波兰苹果出口商 Sarafruit 的所有者 Mohamed Marwan 称,埃及货币的稳定促进了两国贸易关系的恢复。虽然出口市场呈现增长态势,但在采购优质苹果和寻找所需大小的苹果方面仍存在挑战。尽管存在这些障碍,马拉万仍表示乐观,他指出,与埃及贸易环境的改善为发展出口创造了更多机会,并加强了波兰在这一重要市场的地位。

以色列:产量减少,进口增加
以色列的苹果产业面临着重大挑战,包括由于果园被连根拔起和成本上升导致的本地产量下降。在每年 12 万吨的消费量中,进口占了很大一部分,这反映出该国对外部供应商的依赖。当地种植者正在努力开发新的俱乐部品种,但出口尚未开始。

下周的全球报告主题:牛油果