受产量增加、消费者需求变化和物流挑战的影响,全球牛油果市场正在经历动态变化。秘鲁、以色列和摩洛哥目前在供应中占主导地位,而标准商业尺寸 (14-16-18) 的批发市场价格为每箱 20 至 23 欧元。在欧洲,供需保持平衡,但包括通货膨胀和法国政治不稳定在内的经济因素削弱了需求。与此同时,供应商之间的竞争持续加剧,特别是西班牙面临摩洛哥和肯尼亚出口困难的压力。 2 月 10 日举行的超级碗比赛是美国牛油果消费的主要推动力,可能会暂时减少对欧洲的出口量,从而可能影响欧洲市场的供应。
北美预计墨西哥和加利福尼亚州的供应强劲,加利福尼亚州 2025 年的产量预计为 3.75 亿磅,为 2020 年以来的最高产量。欧洲市场的供应动态继续发生变化,意大利作为一个不断增长的消费国,西班牙增加了Hass 牛油果的产量,而减少绿皮品种。尽管今年库存"不足",但南非预计出口量将稳定在 2100 万(每箱 4 公斤)个纸箱,但被新果园的扩张所抵消。摩洛哥的产量已从 60,000 吨大幅增加至 90,000 吨,尽管本季节早些时候价格下跌导致一些种植者推迟收获。
尽管国际竞争日益激烈,德国的牛油果销售仍保持稳定,而哥伦比亚由于欧洲供应过剩,已将 50% 的牛油果出口转向美国。气候变化,特别是厄尔尼诺现象以及苏伊士运河关闭等物流中断是给全球牛油果贸易带来压力的其他因素。随着国际市场适应这些发展,出口商正在采取多元化战略,包括秘鲁向亚洲扩张,而欧洲生产商则应对来自非欧盟供应商日益激烈的竞争。
北美洲:墨西哥和加利福尼亚州的牛油果供应预期强劲
整个 1 月份牛油果供应量一直在增加,峰值尺寸为 60、48 和 70。水果来自墨西哥和加利福尼亚州,但总体供应量比去年略少。然而,墨西哥牛油果的干物质含量高,确保了良好的食用品质。
除了墨西哥和加利福尼亚州(预计 2025 年产量为 3.75 亿磅,为 2020 年以来最高产量)之外,哥伦比亚也供应牛油果,主要供应东海岸。 墨西哥夏季雨量充沛,秋冬季生长条件良好,因此产量较小,60s 和更小的产量占多数。需求依然强劲,一月至三月的典型情况是这样,特别是在超级碗比赛之前,这推动了牛油果的高消费。 最近几周,种植者收获量很大,确保了二月份促销期的充足供应。
意大利:牛油果市场因供应动态变化而面临挑战
意大利北部的牛油果市场正在经历一个复杂的时期,尤其是绿皮品种。尽管以色列供应充足,但今年出现了一个独特的趋势:尽管地缘政治紧张,以色列仍向俄罗斯出售大量牛油果。鉴于俄罗斯与以色列盟友的紧张关系,这是出人意料的。然而,经济因素可能推动这一决定,因为俄罗斯因国际制裁而提供更高的价格,使以色列的贸易更有利可图。
在欧洲,牛油果供应有限,导致价格相对较高。以色列 Pinkerton 品种几乎缺货,而摩洛哥牛油果则保持稳定的采购价格。西班牙最初设定了高价,但由于竞争加剧,现在正在降低价格。与此同时,秘鲁已开始出口第一批绿皮牛油果。
欧洲对牛油果的需求仍然很低,一月份的消费量极少。另一位来自意大利北部的批发商表示:"牛油果不再是一种奇异的水果;它已经像香蕉一样常见——成为一种日益知名和受追捧的日常主食。"他指出,目前出售的大多数牛油果来自摩洛哥,其次是西班牙和葡萄牙。 Hass 仍然是最受欢迎的品种,目前价格小幅下跌至每盒(4 公斤)18 欧元左右。与大多数水果一样,大小决定价格。
西班牙:尽管面临摩洛哥的竞争,牛油果产季前景乐观
牛油果对不同气候的适应性使其能够在西班牙各个地区扩张,从而为 2024/25 年产季带来稳定的产量。然而,La Axarquía 的生产继续受到干旱的影响。
Huelva 的收成预计比去年增加 30% 左右,"甚至可能更高,"一位经营者表示。 "然而,我们还远未达到种植公顷预期产量的 100%。由于干旱,必须优化水资源供应,减少耕地面积,以确保对选定的树林进行充分灌溉,从而实现良好的产量和尺寸。"
Huelva 已迅速成为安达卢西亚第三大牛油果种植省,其种植面积在短短两年内翻了一番,从 2021/22 产季的 700 公顷增加到 2023/24 产季的 1,400 公顷。巴伦西亚社区的牛油果种植也在迅速扩大。根据西班牙农作物面积和产量调查(Esyrce),2023 年的最新数据显示,该地区有3700公顷的牛油果园,比上一年增加了近19%。
"巴伦西亚的产季在价格方面也表现良好,"当地经营者表示。 "2024年,价格总体坚挺,对今年的预期依然乐观。一如既往,一切都取决于市场如何定价。到目前为止,Hass 牛油果的价格略低于去年,但我们对优势充满信心我们的 Lamb Hass 品种。其销售窗口为三月至四月中旬,即国内 Hass 产季结束和秘鲁出口开始之间。"
"今年,Lamb Hass 产季预计将在 2 月底左右提前开始,从而减少与第一批秘鲁发货的重叠。"
在产季之初,业内人士强调了来自摩洛哥的竞争的影响越来越大,今年这种影响更加明显。 "去年,干旱限制了产量,所以没有那么令人担忧。但今年,摩洛哥直接向英国和欧洲(我们的主要市场)出口大量产品,提供强大的运力和极具竞争力的价格。"
然而,西班牙种植者看到了明显的优势。 "我们的生产窗口比摩洛哥更长,从二月到四月,我们实际上是欧洲市场的主要供应商。此外,虽然摩洛哥必须将整卡车运往欧洲,但我们的专业化和物流使我们能够到达非洲大陆的任何地区更小、更灵活的运输。"
西班牙是欧洲最大的牛油果消费国之一,每年购买牛油果的家庭最多。然而,西班牙的绿皮牛油果产量正在减少,而 Hass 牛油果的产量则因种植新果园而增加。
法国:摩洛哥、以色列和西班牙供应增加,法国需求减弱,牛油果价格下跌
由于摩洛哥、以色列和西班牙产量增加,牛油果的价格低于去年同期。与此同时,欧洲市场正在努力吸收更大的产量,特别是在产季初期来自拉丁美洲的产量。
在法国,通货膨胀和政治不稳定导致需求疲软,使市场更难以维持较高的价格。尽管供应稳定增长,但消费者购买力受到影响,导致销量下降。
此外,黎巴嫩最近进入了牛油果市场,尽管其产量仍然相对较小。然而,未来几年来自黎巴嫩的产量预计将增加,为市场增加另一个供应来源。
摩洛哥:牛油果产量强劲导致价格下跌,但市场出现复苏迹象
摩洛哥牛油果季于 2024 年 10 月开始,预计将持续到 3 月底或 4 月初。种植者受益于有利的天气条件,干热风最小,没有风暴——这是影响上一产季的两个主要气候因素。牛油果种植面积的扩大和树木的成熟导致产量大幅增加,根据最保守的预测,从上一季的 60,000 吨增至本季的 90,000 吨。
种植面积达 10,000 公顷的产量急剧上升,再加上来自拉丁美洲供应商的竞争,导致价格较上一季开始时下降了 10-15%。一位出口商指出,"我们在本季节开始时处于弱势地位。一些方面预计产量过高,使市场有能力压低价格。很明显,买家决心降低摩洛哥牛油果的价格。"因此,许多生产者选择推迟收获。截至12月中旬,出口量仅为3万吨,随后因年末假期而出现市场淡季。到一月中旬,农作物只收获了一半。
"许多种植者,特别是那些有能力等待的大型种植者,尚未收获果实,"一位种植者代表表示。 "这一策略已被证明是有效的,因为价格现在正在改善。" 摩洛哥仍然是市场上的主要供应商,并且仍然是一个强大的替代品,提供充足的大尺寸牛油果供应。西班牙在欧洲市场面临摩洛哥日益激烈的竞争。
德国:销售依然强劲
据一位知名进口商称,尽管来自印度、亚洲和美国等市场的国际竞争日益激烈,但德国消费者对牛油果的需求和销量仍然强劲。
以色列:以色列牛油果季供应强劲,预计不久将出现更大的 Pinkerton 牛油果规格
以色列绿皮牛油果季始于大量供应的 Ettinger 牛油果,主要是较小尺寸的牛油果。其次是 Pinkerton 牛油果,也大多尺寸较小。未来几周,小 Pinkerton 牛油果的比例预计将减少,而大尺寸牛油果将会上市。
从第 8 周到第 9 周,Pinkerton 的发货量(第 10 周到第 11 周到达)将逐渐减少。以色列 Hass 产季将持续到四月,可用规格的分配仍照常进行。经过几周的干旱后,预计很快就会下雨,这将提高 Hass 牛油果的质量。
南非:南非开始收获 2025 年牛油果作物,乐观情绪升温
2024 年,出口总量达到 2100 万(4公斤)个纸箱,其中约 150 万箱来自津巴布韦和莫桑比克,途经南非。早期预测表明,今年的出口量将保持相似。尽管 2025 年是牛油果生产周期的"淡季"年,但新建立的果园抵消了通常 15% 至 20% 的产量下降。
牛油果种植面积不断扩大,每年种植面积约 800 公顷。目前种植面积超过 20,000 公顷,预计产量至少在未来五年内将持续增长,然后才会达到稳定水平。国内市场存在机会,特别是在产季开始和结束时,最近对牛油果供应不足的担忧就证明了这一点。此外,还开辟了新的出口机会,进入中国、印度和日本。
第一批运往欧洲的南非牛油果通常在第 11 周或第 12周抵达,秘鲁牛油果的大量涌入改变了市场动态。在这一早期窗口期,由于主要来自晚季以色列和西班牙牛油果的竞争有限,价格较高。然而,一旦秘鲁开始大量出口,市场情况就会发生重大变化。
"我们的目标是在第 18 周之前将 Hass 牛油果退出欧洲市场。我们有一个为期 10 周的窗口,在这期间我们会尽最大努力推动,"一位在第 8 周开始发货的出口商说道。
哥伦比亚:牛油果增长面临物流障碍和欧洲供过于求的问题
哥伦比亚的牛油果产业近年来取得了显著增长,但物流方面的挑战正在减缓其扩张速度。港口拥堵和冷藏集装箱短缺导致装运延误,影响了牛油果抵达时的新鲜度和质量。
欧洲市场历来是哥伦比亚牛油果的主要目的地,上一季出现供应过剩,导致价格下跌。作为回应,出口商已实现发货多元化,目前多达 50% 的生产销往美国。与此同时,生产商正致力于提高生产力和质量,以在日益苛刻的市场中保持竞争力。哥伦比亚预计 2025 年出口增长 20-25%。全球牛油果市场面临摩洛哥和肯尼亚等新供应商出口量增加的压力,这些供应商加剧了欧洲和亚洲市场的竞争。供应激增导致价格下降,并提高了对质量和认证标准的期望。
为此,拉丁美洲生产商正在优先考虑可持续实践和认证,以确保负责任的水果处理,满足消费者对环境影响较小的产品不断增长的需求。食品安全和化学残留管理也成为保持全球市场竞争力的关键因素。
秘鲁:延迟成熟、价格上涨和在亚洲的扩张
2024 年秘鲁牛油果产季的特点是,由于干物质积累不足,果实延迟成熟,使收获和出口都变得复杂。此外,来自欧洲(尤其是西班牙)牛油果的激烈竞争使市场供应水平居高不下。天气条件也影响了产量和水果质量,这可能会影响未来几个月的供应。
尽管面临这些挑战,业内消息人士表示,秘鲁 2024 年的牛油果产量可能会超过 2023 年的 558,000 吨。然而,收获已推迟两到三周,这可能会影响未来的市场动态。据估计,今年的出口量可能超过 60 万吨,进一步巩固秘鲁作为世界领先牛油果出口国之一的地位。
随着欧洲竞争的加剧,秘鲁正在将其触角扩展到亚洲市场,亚洲市场的需求一直在稳步增长。该战略涉及贸易协定和增加对促销活动的投资,以将亚洲打造成秘鲁牛油果的主要目的地。与此同时,生产成本上升导致牛油果价格上涨,这可能会影响秘鲁在一些市场的竞争力。
由于我们的团队将参加在柏林举办的 Fruit Logistica,因此下周将不会发布全球市场报告。
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