Greenyard NV 已确认,Deprez 家族在 Solum Partners LP 的支持下,打算对其新成立的控股公司 Garden S.à r.l. 或关联实体尚未持有的 Greenyard 所有股份发起自愿和有条件的现金收购要约。
提议的收购价格为每股 7.40 欧元,在本公告发布之日后、收购要约支付日之前,Greenyard 支付的任何股息将以欧元为单位向下调整。此次收购将涉及 29,740,778 股股份,约占 Greenyard 已发行股份总数的 57.73%。
收购的既定目标是为 Greenyard 提供更稳定、更长期的资本结构,以支持其战略目标。收购价较 2025 年 4 月 1 日停牌时的股价溢价 37.0%,较一个月、三个月、六个月和十二个月的成交量加权平均交易价分别溢价 44.7%、45.5%、39.4% 和 30.6%。路透社的数据显示,这也比每股 6.45 欧元的共识目标价溢价 14.7%。
一批主要股东--Alychlo NV、Sujajo Investments SA、Agri Investment Fund BV、Joris Ide 和 Marc Ooms(后两者通过家族控股公司间接持股)--已同意竞购其所持股份,合计 15,476,582 股,占总股本的 30.04%,除非有人提出更高的竞购报价。
该要约仍需满足一些条件,包括 95% 的接受门槛、监管部门的批准以及不出现重大不利变化。如果达到门槛,Garden 打算启动简化的挤出程序。这也意味着符合法律要求,即 90% 的要约收购证券已被收购。
根据比利时收购法规,Greenyard 董事会已审查了该收购意向。董事会一致支持此次收购,但需完成以下几个步骤:由金融服务和市场管理局 (FSMA) 审查收购招股说明书,以及由 Greenyard 独立董事指定的独立专家 Degroof Petercam Corporate Finance NV 编写估值报告。
根据法律规定,董事会的正式意见将在回复备忘录中公布。主席 Koen Hoffman 指出,支持要约收购的决定是基于初步评估和主要股东参与要约收购的承诺,目前还在等待进一步的监管和程序审查。
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