全球牛油果市场正面临一个动荡的产季，尽管消费量稳定，但高产量使价格承压。截至第 38 周，秘鲁已向欧洲运送了超过 20,800 个集装箱，比去年增加了 30%以上，而南非、肯尼亚和其他夏季供应国也增加了供应量。欧洲的价格一直在努力回升，大型水果的价格有时低于 2.50 欧元/公斤，但小型水果仍然稀缺，价格超过 3.00 欧元/公斤。夏季中期，需求有所减少，但随着 9 月份新学年的开始，需求又有所回升。
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现在，人们的注意力转移到地中海产季，预计以色列和摩洛哥将比往年提前开始，西班牙也将在 11 月开始。北美的供应依然强劲，墨西哥将进入主要产季，而肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚和埃及正在扩大或巩固其出口业务。与此同时，哥伦比亚和危地马拉正在推动全年供应，并瞄准亚洲和美国的新市场。
意大利：价格稳定，供应动态变化
最近几周，在夏季消费旺季的推动下，牛油果在市场上表现良好。至少，这是米兰一家批发商的经验之谈。从秘鲁进口的哈斯品种的价格一直保持在每公斤 3.00-4.00 欧元左右。
在此期间，来自以色列的牛油果通常也供应充足，但现在销量有限。原因在于政治因素：在米兰这样的大城市，许多批发商和零售商都是阿拉伯裔，而目前以色列和巴勒斯坦之间的战争也对水果贸易产生了影响。"实际上，阿拉伯零售商并不想从以色列购买牛油果或其他农产品。牛油果每年都会获得新的市场份额，因为它们被广泛用于沙拉或开胃酒中。"
卡拉布里亚一家年轻的合作社种植了 50 公顷各种类型的有机牛油果，并一直选择短供应链，对于这家合作社来说，新的一季即将开始。再过几天，早熟品种的第一批收成就要开始了。在上一季取得巨大成功后，由于新果园的投产，预计 2025/26 榨季的产量将有所下降，但与去年相近。"在过去的五年里，意大利有机牛油果的需求不断增长，预计未来将趋于稳定，这将使战略规划更加有效"。
截至 2025 年 9 月 23 日，意大利北部主要批发市场的国外哈斯牛油果价格各不相同。在都灵，秘鲁哈斯牛油果的价格为 3.80-4.00 欧元/公斤，而南非平克顿牛油果的价格为 3.40-3.60 欧元/公斤。在切塞纳，秘鲁哈斯牛油果的价格为 3.80-4.50 欧元/公斤。在维罗纳，托盘装的哈斯牛油果价格在 3.20 至 3.50 欧元/公斤之间，而纸箱装的价格在 3.50 至 4.00 欧元/公斤之间。
在截至 2025 年 7 月的过去三年中，购买牛油果的家庭数量快速而稳定地增长。根据 YouGov 的数据，35% 的意大利家庭购买牛油果。然而，家庭往往需要减少购买量，去年这种水果的购买量也有所下降，每次购买量接近 400 克。有机牛油果的消费群体正在逐步扩大，但仍然相对有限。
西班牙：产量随着地区变化而增加
由于降雨量增加、花期良好以及新种植园的投产，西班牙预计 2025/26 榨季的牛油果产量将增加 20%-25%。西班牙牛油果的收获期预计将在 9 月底至 10 月初的第 40 周和第 41 周开始，首批收获的品种是培根（Bacon）和富尔特（Fuerte）等绿皮牛油果，但这些品种在西班牙牛油果供应中所占的份额并不大。哈斯牛油果是产量方面最具代表性的品种，将从 11 月 20 日开始采收。目前，西班牙公司主要使用来自秘鲁的牛油果，这种情况将持续到第 43 周和第 44 周，以确保顺利过渡到西班牙生产。这是一个艰难的夏天，价格非常低。
马拉加和格拉纳达沿海地区近年来的干旱减缓了这些地区牛油果种植面积的扩大，并导致了地理上的重新分配。马拉加的种植面积趋于稳定，而其他地区，如巴伦西亚大区、加的斯、韦尔瓦，甚至坎塔布里亚海岸都在经历扩张阶段。这些地区水源充足，气候条件非常有利，牛油果项目在这些地区继续稳步发展。在不久的将来，预计会有新的种植园转移到水资源更丰富的地区。
德国：需求大，供应少
欧洲牛油果市场的特点是秘鲁牛油果的销售旺季，每周约有 18,000 个集装箱，而前一年为 13,500 个。然而，目前的销量正在大幅下降，秘鲁牛油果将在第 42 周之前继续在市场上销售。据一家德国进口商报告，较小规格（22-30 个）的牛油果需求量特别大，目前供不应求，而较大规格（12、14、16 个）的牛油果则比较容易买到。在供应稀缺和需求旺盛的共同作用下，价格明显上涨，而欧洲各地广泛的夏季广告宣传又进一步刺激了需求。
其他原产国也在逐步减少发货量：肯尼亚和坦桑尼亚明显减少了发货量。直到最近，每周仍有 6 到 7 个集装箱运抵，而到了第 40 周，这一数字下降到只有 1 个集装箱。来自南非的货运量也在下降。现在，智利成为下一个主要供应国。然而，尽管产量略有增加，智利的大部分收成都被强劲的国内市场所吸收，这意味着出口只能以固定的高价进行。以色列要到第 43 个日历周才开始通过法国和斯洛文尼亚积极出口。摩洛哥预计将于 11 月初开始，西班牙将于 12 月开始。预计哥伦比亚不久也将开始出口，但存在质量问题。总体而言，预计 10 月份的供应形势依然紧张，数量稀少，价格大幅上涨。
荷兰：秘鲁数量居高不下
今年秘鲁牛油果出口保持强劲。截至第 38 周（含第 38 周），共有 20871 个集装箱运往欧洲，与去年相比增长了 30%以上。一位荷兰进口商指出，虽然 2024 年是一个淡季，但本季哈斯和绿皮牛油果的总产量都很突出。秘鲁的牛油果产量远高于多年平均水平，预计未来几周的出货量仍将居高不下。
大尺寸牛油果（10 号至 18 号）目前面临压力，价格有时跌破每公斤 2.50 欧元。主要来自肯尼亚和哥伦比亚的中小型牛油果较少，根据质量和产地的不同，价格达到每公斤 3.00 欧元以上。肯尼亚水果的价格一般略低于哥伦比亚水果。
在摩洛哥，据报道每公顷产量低于上一季，但种植面积的扩大抵消了部分降幅。摩洛哥的产季似乎略有推迟，与秘鲁的装运结束形成平稳过渡。西班牙预计今年的产量正常或略有增加。
哥伦比亚的供应量也在增加。从第 42 周开始，预计产量将大幅上升，这可能会对中小规格产品造成压力。由于欧洲的需求，哥伦比亚的价格仍然相对较高，但欧盟的新增到货量可能会改变市场状况。
目前，与前几周相比，需求略有放缓。十月是牛油果的传统旺季，但动态变化可能会影响市场。
法国：高产量使价格承压
牛油果市场正经历着一个动荡的产季，尽管 2025 年牛油果消费旺季开始时，牛油果的产量和价格都很高，但至今仍未恢复。秘鲁的产量比上一季增加了 33%，加上南非和肯尼亚的供应，供应量也有所增加。价格水平与两年前相似，仍低于去年。
在法国，6 月份的消费量保持稳定，但从 7 月中旬开始，随着暑假的开始，消费量急剧下降。新学年开始后，需求量又有所提高，但价格仍未恢复到去年的水平。
秘鲁的销售旺季将于 10 月中旬结束，之后地中海的销售旺季将开始。预计以色列和摩洛哥今年的开学季将非常早，摩洛哥将紧随以色列之后，于 10 月底或 11 月初开学，比往年早了一个多月。提前开始与新的果园投入生产和采用新的栽培技术有关。
北美洲：墨西哥产量强劲，需求稳定
牛油果供应仍然充足而稳定。来自墨西哥的牛油果数量可观，各种规格的牛油果分布均匀。墨西哥目前正进入牛油果的主产产季，预计强劲的供应将持续到 12 月和新的一年。
与此同时，加利福尼亚州已经收获了 94%，尽管该州仍有大量水果供应。总体而言，由于墨西哥、加利福尼亚和秘鲁的产量增加，供应量也有所增加。加利福尼亚和秘鲁都将在 10 月份结束采摘季。
哥伦比亚也有少量供应，预计进入十月下旬后，运往美国的货量将会增加。需求也不错。在强有力的广告宣传支持下，零售商正在积极促销牛油果。秋季的需求通常会上升，与足球和秋季假期相关的促销活动也会促进需求。
牛油果的定价仍然具有很强的促销性，而且明显低于去年同期。预计整个秋季牛油果价格将保持稳定并具有竞争力。
墨西哥：美国保持主导地位，欧洲受标准限制
尽管来自秘鲁和加利福尼亚州的竞争正在加剧，但由于距离较近，墨西哥在美国仍保持着领先地位。欧洲市场正重新变得有吸引力，但许多生产商在利润率较低的几年里没有更新认证，这限制了他们的直接回报。
目前，出口价格和国内价格持平，因此销售额取决于认证的恢复情况以及是否符合欧洲的社会和环境要求。
南非：晚季窗口促进牛油果出口
南非正利用秘鲁到货量减少的机会，进入牛油果出口的第二阶段。"我们预计从第 40 周到第 44 周将会有一个很大的机会，这对任何类型的牛油果都非常有利。大家基本上都在利用这个窗口期来供应北部的 Lamb 哈斯品种、夸祖鲁-纳塔尔省和南开普省的传统哈斯品种，以及西开普省和南开普省的 Maluma 品种，"一位出口商说。
他补充说，主要机会在欧盟和英国，那里对牛油果的需求大幅增加。然而，中国和印度的收益没有达到预期。"中国的供应已经被秘鲁淹没，因此那里的定价并不理想。印度的情况也一样。由于印度仍是一个发展中市场，很容易受到供过于求的影响。我想他们今年也看到了这种情况。"
晚季牛油果产自沿海省份，而在二三月份就已开始收获的北部地区，牛油果树现在正处于开花期。姆普马兰加省的一位牛油果种植者说，北部的花期看起来非常有希望，预示着下一季将是 "丰收年"。
在国内市场上，平均价格约为 1.05 欧元/公斤（22 兰特/公斤），随着产量的增加，预计价格还会上涨。
肯尼亚：第二个牛油果周期正在进行中
肯尼亚牛油果季的第二个周期于 9 月份开始。据一位出口商称，出口商们刚刚经历了缓慢而艰难的第一个周期，但这一周期以令人鼓舞的态势结束，需求和价格均高于上一季。
肯尼亚的牛油果生产受两个主要生态区的影响：咖啡区和茶叶区，咖啡区由温暖地区组成，产季一般从 2 月持续到 6 月；茶叶区由凉爽地区组成，产季开始较晚，从 5 月持续到 8 月。近年来，大裂谷地区出现了一个新的主产区，其特点是大规模的果园。该地区从 5 月到次年 3 月生产水果，有效地延长了全年的产季。
牛油果季的第一个周期受到红海持续危机的影响，加上欧洲市场的激烈竞争。2025 年对欧洲的出口季开始时势头强劲，2 月至 5 月初的需求持续旺盛。然而，从 5 月中旬开始，由于其他夏季产地的大量需求叠加，出口商的出口速度明显放缓。市场长期饱和导致价格下跌。在周期末期，随着红海条件的改善，欧洲、海湾合作委员会国家、亚洲和土耳其的需求也有所改善。据一位种植者称，第二个周期有望受益于摩洛哥等竞争产地所面临的挑战。
肯尼亚当地市场吸收了大部分作物。肯尼亚有 30 多家大型牛油果油加工厂，今年超过 70% 的牛油果被国内油脂加工商收购。与前一年相比，当地市场的价格上涨了约 10%至 20%。
摩洛哥：热浪使牛油果减产达 60%
摩洛哥的哈斯品种牛油果季通常从 10 月底开始。该国已连续两季刷新其产量和出口记录，上一季的出口量达到 10 万至 11 万吨，与前一季相比，价格下降了约 20%至 25%。
这一季，该产业受到了炎热夏季以及 6 月和 8 月两次热浪的影响。果实普遍流产，使预期产量减半。不同生产商，特别是出口商和种植商对损失的估计各不相同。出口商被指责尽量减少损失，而种植商则被指责夸大损失。大多数估计指出，损失为预期产量的 40-60%，最终产量预计为 8 万吨。今年成熟的大片果园抵消了部分损失。
人们仍在猜测，果季开始时价格可能会上涨，种植者也会因预期价格上涨而不进行采摘。这不禁让人怀疑，是否会推迟推出产量稳定的产季，以及收获高峰期的到来。一位种植者代表说："在价格令人满意之前，我们不会收获"。一位出口商代表说，种植者的情况各不相同，有些种植者不能错过在 11 月份价格有利时启动产季，然后在 12 月份价格下跌时启动产季，这样才能有稳定的出口量。
种植者目前正集中精力获得更大的果实，以抵消较低的产量并支持较高的价格。一位种植者说："我们预计 12 到 20 号果实将占产量的 70-80%。考虑到树上的果实密度较低以及目前有利的天气条件，这是完全可能的。这也将有助于抵消产量损失，因为由于该领域竞争激烈，22 号至 26 号较小规格的果实很难销售。"
卢旺达：产季与商业窗口一致
卢旺达的牛油果产季始于 9 月份的第一周。这个时间与商业窗口而非农艺日历相吻合，因为该国具有全年生产的潜力。出口商将重点放在 9 月至 3 月期间，因为此时来自大批量产地的竞争较小。
出口量正在急剧增加，预计与上一季相比将增长 200-300%，2025/2026 年将达到 10,000 吨，2027 年的目标是 25,000 吨。一位出口商指出，这一季的尺寸有所改善：三年前的平均尺寸为 20-26，而现在出口商看到的尺寸一直是 18-22，预计来年将达到 16-20。
出口商还报告说，在红海危机造成困难的几年后，地区物流有所改善。目前到鹿特丹和伦敦的转运时间为 37 天，到阿尔赫西拉斯为 30 天，到迪拜为 17 天。出口仍然集中在欧洲和中东市场。
坦桑尼亚：产季结束，需求稳定
坦桑尼亚的牛油果产季于 9 月结束，出口季仍在进行，但数量有限。本季产量与去年相当。
据一位出口商称，对坦桑尼亚牛油果的需求令人满意，并且呈现多样化。欧洲和中东的传统市场保持着强劲的需求，而对印度这个相对较新的市场的出口一直保持稳定。欧洲和印度的需求主要集中在中型和大型哈斯牛油果上，而绿皮牛油果仍然是中东市场的首选。
该出口商指出，新进入该行业的坦桑尼亚正在成为一个可靠的替代产地。
埃及：扩大牛油果种植，促进出口
埃及目前落后于中东、东非和北非的其他产地，但正在努力在五到七年内成为主要的牛油果出口国。该国的亚热带气候有利于生产，果实往往较小。
目前，埃及牛油果主要供应当地和阿拉伯市场，但已开始逐步进入欧洲市场。据一位种植者称，埃及具有竞争力的生产成本、物流优势和欧洲的强劲需求，可以支持其有效竞争的能力。
秘鲁：季中供过于求后价格回升
5 月至 7 月间的供过于求对欧洲的价格造成压力，价格跌至每箱 5-6 欧元。后来价格回升到 9-10 欧元，到产季结束时可能达到 12-13 欧元。公司调整了发货量，并优先考虑最后阶段的产季。
该国正在寻求延长销售产季，并加强在亚洲的影响力，日本是主要市场，韩国、新加坡、泰国和中国也有新的机会。
哥伦比亚：扩大供应，瞄准新市场
哥伦比亚正在巩固其 52 周的供应量，出现了两次生产高峰，一些公司的产量达到了上一年的两倍。约 80% 的出口销往欧洲，20% 销往美国，但与墨西哥的竞争仍然充满挑战。
尽管面临内部物流方面的挑战，但该国仍把重点放在质量上，干物质含量超过 23%。其目标是加强在欧洲的超市计划，并确保进入中国市场。
危地马拉：加强欧洲，瞄准亚洲
危地马拉正在推进美国农业部进入美国市场的协议，同时加强其在欧洲的业务，每年出口量已达 600 个集装箱。这种水果以其脂肪含量高和黄油质地而闻名，9 月到次年 3 月是它的上市季，与秘鲁的供应窗口相辅相成。
秘鲁预计在 2025 年实现 20% 的增长，计划开拓日本和韩国市场，并正在与智利和阿根廷签订新的地区协议。
下周的全球市场报告主题：草莓
