中国对美国鲜果施加的额外关税会带来什么影响?

中国商务部于2018年3月23日宣布了一项征收报复性关税的提案,以对美国针对中国钢铁和铝实施的“232措施”做出回应,该提案影响了价值约20亿美元的进口美国食品和农产品。
 
为了对美国施加的关税进行报复,中国对进口美国水果、干果和坚果(及其他产品)征收15%的额外关税。中国海关已于2018年4月2日开始征收这些附加关税。
 
美国鲜果对中国的出口值
2017年时,美国向中国大陆和香港出口的鲜果价值为5.445亿美元(数据来源:联合国商品贸易统计数据库)。中国是美国鲜果出口业的一个大型市场。

对美国鲜果出口业的潜在影响
很难预测关税的增加对美国水果出口中国产生的影响。鲜果通常通过私人合约进行交易,不像谷物、大豆和其他商品那样在开放的期货市场交易并提供透明的价格数据。此外,还有其他因素可能影响需求:
  • 美元的竞争力
  • 中国消费者对不同水果类别的价格敏感度
  • 中国水果产量和质量
  • 进口美国水果的质量
  • 竞争对手的供应和价格差异
  • 中国消费者是否选择抵制美国商品
 
美元竞争力
2017年时,人民币兑美元的汇率上涨了近7%,分析师预测,人民币将在2018年继续升值。强势的中国货币将降低美国进口商品的价格。
 
中国消费者的价格敏感度
在购买水果时,价格不是中国消费者最大的考虑因素,尤其在水果类别。据美国农业部上海农业贸易办公室委托开展的一项关于中国进口食品的消费者研究显示,良好的味道是中国消费者购买进口食品的首要原因。许多中国消费者冲动地购买进口食品,但对于那些计划购买的人来说,产品的原产国是购买的首要考虑因素之一。
 
在征收额外关税之前,进口美国水果的平均价格高于中国生产的水果及其他进口产品。批发市场价格报告显示,进口美国橙目前的价格是其他进口橙子的两倍以上,高于国产橙。即便如此,截至2017年,美国鲜橙的进口量在过去三年中连续增长(ITC /联合国商品贸易统计数据库)。
数据来源:美国外贸农业处2017年4月GAIN报告
 
美国主要鲜果类别对中国的出口业务
 
车厘子
甜车厘子是美国出口中国的价值最高的鲜果。去年在美国出口到中国大陆的2.26亿美元鲜果中,超过一半为车厘子,自2013年以来增长了四倍以上(数据来源:Fresh Fruit Portal)。
 
对美国车厘子需求的减少可能取决于质量。据美国农业部2017年的《中国年度核果报告》称,“中国消费者喜欢车厘子。随着国内产量及进口量的增加,供应量也随之增加,消费量迅速增加。据一项行业调查显示,中国消费者喜欢个大(10号及以上)、深红色、味甜、结实爽脆的车厘子。满足这些特征的进口车厘子在中国消费者中正在越来越受欢迎,尤其在高收入的城市中产阶级中。“尽管中国的车厘子市场竞争正在变得更加激烈,因为更多大公司已决定进口车厘子,但该类别的价格弹性不大。如果质量良好,价格较高的美国车厘子的需求可能不会受到影响。
 
夏季时,进口美国车厘子可能会与加拿大车厘子相竞争,后者的价格高于美国车厘子,但质量也更高。随着美国车厘子价格的上涨,价格差距可能会缩小,使加拿大车厘子更具竞争力。美国车厘子与智利车厘子之间的竞争不大,智利车厘子占进口车厘子中最大的市场份额,因为智利的出口量在12月至2月达到峰值。土耳其是全球最大的车厘子产国,并于2017年7月开始向中国出口车厘子。然而,由于品种较老且质量较差,土耳其车厘子可能不会成为美国的重要竞争对手。
 
美国还有其他车厘子市场。加拿大是美国新鲜甜车厘子的最大出口市场,其次是韩国。
 
柑橘
美国农业部称,由于中国产量的增加及中国消费者对优质鲜橙的持续需求,预计中国市场2018年的橙子消费量将有所增加。尽管规格较小,但2018年的中国国内鲜橙产量有所增加,味道也很好。然而,由于消费者对高品质和反季水果的需求强劲,预计橙子的进口量也将有所增长。由于中国的成本投入已导致批发价格上涨,因此进口产品的价格可能会更接近国产橙子。这一市场对更高价格的接受程度似乎更高(消息来源:美国农业部中国柑橘年度报告)。

随着价格的上涨,进口美国橙可能受到来自南非和澳大利亚的一些竞争的影响。澳大利亚的柑橘季与美国不同,但有些月份可能出现重叠。澳大利亚生产反季柑橘,而且与其他柑橘生产商相比与中国的距离更近,从布里斯班出发的运输时间为13天。澳大利亚还与中国签订了自由贸易协定。澳大利亚柑橘出口到中国的关税为11%。在《中澳自由贸易协定》框架下,关税已降至6.1%,并将于2019年1月1日进一步减少。埃及柑橘可能会与美国产生竞争。

苹果
苹果是中国市场上最受欢迎的水果,但由于品种有限和其他水果的供应量增加,苹果正逐渐失去人气。由于国内产量在过去十年中持续增长,中国对进口苹果的依赖程度较低。然而,中国在高质量苹果中的份额很低,中国消费者需要更高质量的进口苹果产品。
 
在针对中国落叶水果的年度报告中,美国农业部预计2017/2018年度中国的苹果进口量将增长14%。由于严重干旱而加剧的国内优质苹果供应量的降低导致中国市场对优质进口苹果的需求增加。美国、新西兰和智利仍是最大的供应商。随着关税的增加,美国可能遇到来自新西兰的更多竞争,尽管美国的价格在关税之前更具竞争力。 2017年时,中国从美国进口了苹果2.9万吨,每吨价格为1539美元,从新西兰进口了2.2万吨,每吨价格为2135美元。
 
2017年,中国大陆和香港占美国全球苹果出口值的6%。

消息来源: PMA.com


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