俄罗斯草莓种植的潜力如何?

俄罗斯温室行业最近出现了大规模增长,大量新项目正在实施。随着该市场越来越接近完全自立更生,它还有机会成长吗?事实证明,其中一个潜在的增长市场便是室内种植草莓。俄罗斯咨询公司NEO Consult在一份新报告中仔细研究了这个特定的细分市场。

首先,让我们来看看俄罗斯市场全年草莓种植的一些基本数据:

       市场容量:22万吨
       国内产量:17万吨
      工业化草莓生产份额:3%
      根据已经宣布的项目预计草莓潜在的增产量:6000吨
      草莓进口量:5万吨
      潜在的进口替代品(不包括项目):20-25,000吨
      平均年销售价格:6.09欧元
      空置市场份额:14000吨,相当于生产力为每平方米15公斤的93公顷温室的产量,或生产力为每平方米25公斤的56公顷的温室的产量

根据该报告,俄罗斯没有用于种植草莓的照明温室。

在冬季,市场上只有进口草莓。目前正在运营的所有项目都是隧道温室和没有照明的塑料薄膜温室(目前没有全年种植照明的项目)。

全年草莓种植的潜力
在俄罗斯全年获取草莓是受到限制的。在秋季、冬季和春季,国内生产几乎不存在,此时,草莓依靠进口。


资料来源:联邦国家统计局,联邦海关总署,以及NEO Center的分析

从3月到7月,90%的草莓都会被消费掉。此外,99.6%的作物在此期间收获。

当代温室技术(水培法,光化学种植)使全年草莓种植能够满足从秋季到春季的市场需求,但是,俄罗斯还没有工业化草莓光化学栽培相关的项目,这为新进入者带来了潜在的好处。

稳定的草莓进口
在进口方面,俄罗斯每年约有5万吨草莓进口,其中大部分来自白俄罗斯。


资料来源:联邦国家统计局,NEO Center的分析


2018年不同国家的进口量,千吨。资料来源:联邦国家统计局,NEO Center的分析

进口替代和市场增长
关于进口替代,以及冬季浆果消费和浆果获取的市场增长,该报告得出以下结论:

全年温室的产量可以在9月至次年3月期间取代部分进口量并创造新的消费量。
由于成本低、感官品质好,土耳其浆果在4月至6月难以替代。
如果进口的浆果与当地生产的浆果价格相符,塞尔维亚浆果可以部分被俄罗斯浆果取代。
在5月至6月,可以部分替代摩尔多瓦、中国和亚美尼亚的浆果。
进口替代战略的主要风险在于取消食品进口禁运和随后流入俄罗斯市场的希腊草莓。


资料来源:联邦国家统计局,NEO Center的分析

俄罗斯草莓生产商的潜力
4600吨是俄罗斯最大的草莓生产商可以达到的产能。在未来几年,等已宣布的项目都完成了,其产能将增加6000吨。


资料来源:开放数据,NEO Center的分析

市场价格高
俄罗斯草莓的实际市场价格明显高于联邦国家统计局(Rosstat)报告的价格,即使在露天生产季节的高峰期也是如此,如下图所示。黄线代表X5零售集团报告的销售价格。


资料来源:联邦国家统计局(Rosstat),贸易链X5的销售数据,克里米亚的生产统计数据,NEO Center的分析

草莓温室的经济学
据该报告表示,塑料薄膜温室项目的净运营利润率为35-40%。涉及照明的全年项目的生产利润率较高。


没有照明的塑料薄膜温室中草莓栽培的经济可能性。资料来源:公司数据,SPARK,开源数据

更多信息:

公司:NEO Consult
地址:123242 Russia, Moscow
           Novinsky blv., 31
电话:+7 (495) 739-39-77
邮箱:info@neoconsult.ru
网站:www.neoconsult.ru


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