Total Produce与Dole Food Company合并,并在美国公开上市

Total Produce是全球最大的新鲜农产品生产商和供应商之一。 Total Produce在26个国家(包括Dole服务地区在内的30个国家)运营,同时为更多国家/地区提供服务,其业务遍及全球,包括160多个设施(包括Dole运营设施在内的250多个设施),包括农场,制造和催熟设施以及冷藏仓库,包装厂和配送中心。 Total Produce种植,采购,进口,包装,营销和分销300多种新鲜农产品,其产品范围从消费者较熟悉的产品扩展到真正的异国产品,并包括广泛的有机和增值新鲜产品,服务于零售,批发和食品服务部门。

近日,Total Produce和Dole Food Company宣布已达成具有约束力的交易协议,合并为一家新成立的美国上市公司Dole Plc。

据Davy的分析师称,Total以55%的股份收购Dole的交易对价为2.5亿美元。Total在2018年7月以3亿美元(2.47亿欧元)的价格购买了Dole45%的股份。

该交易将在共同所有权下,通过将Dole和Total Produce统一起来以简化两家公司之间的现有结构,其目标是在整个扩大的业务范围内实现全面的运营整合,实现协同合作并创造价值。根据该协议的条款,Total Produce股东将获得Dole Plc股份的82.5%,C&C股东将获得Dole Plc股份的17.5%,在每种情况下,交易均以交易完成前的完全稀释流通股为基础。


Dole的全球销售足迹

Dole Plc将成为全球新鲜农产品的第一名,2020年合并收入估计约为97亿美元,调整后EBITDA约为3.79亿美元,总资产约为45亿美元。

Dole Plc将处于有利的地位,可以提供有吸引力的长期增长,并利用其不断扩大的规模和网络来推动市场渗透和交叉销售。 Dole Plc将受益于Dole品牌的实力,以进一步扩展其产品范围,并在一个分散且结构不断发展的行业中进行协同并购。 

Dole Plc完成首次公开募股并在美国主要证券交易所上市是交易完成的条件。与此次交易有关,Dole Plc计划目标是筹集5亿美元至7亿美元的主要股权资本,以加强和去杠杆合并资产负债表。在Dole Plc在美国完成上市后,Total Produce将不再在泛欧交易所都柏林分部和伦敦证券交易所上市。

以Dole品牌运营的Dole Plc将在爱尔兰注册成立,其全球总部位于爱尔兰都柏林。其美洲总部将设在北卡罗来纳州的夏洛特。Total Produce和Dole的管理团队在新鲜农产品领域拥有150多年的丰富经验,并将继续经营合并后的业务。


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