全球市场报告:大蒜

近几个月来,北半球的大蒜收获量高于上季,因此对未来的担忧日益增加。目前价格承压,据多国种植商称,价格上已降至无法忍受的水平。世界各地都存在类似情况。欧洲种植商受到廉价中国大蒜的竞争的影响。西班牙种植商对欧盟为内部产出实施的进口关税的有效性表示怀疑。南非种植商也存在类似疑问。这一市场上充斥着规避了进口税的疑似非法进口的大蒜,该国正在对这一问题进行调查。

中国大丰收使价格承压
中国今年的大蒜产量有所增加。尽管一些地区的产量保持不变,但没有地区的产量下降。收获工作现已结束,收成已全部进入冷库。随着冷藏技术的改进,贸易商现在可以将大蒜保存更长时间,因此可以立即为明年建立库存。今年的大蒜价格非常低,使许多人望而却步,因此明年的大蒜产量将有所下降,实际减产规模尚不清楚,但可以肯定的是,下种/播种的数量会有所下降。但供应量不一定会减少很多,因为冷库里的库存可以弥补产量的下降。

中国本身的大蒜市场很大,价格很低,但保持稳定。由于中国大蒜在许多市场上具有较强的竞争力,大量大蒜出口到其他国家。然而,它们面临的其他产国的竞争也在增长。事实上,由于供应量非常大,中国今年在寻找海外进口商方面遇到了更多挑战。此外,欧洲的进口要求也有所提高,因此他们必须考虑到这一点。因此,中国贸易商试图在国内市场上多销售一些大蒜。

南非:价格极低,进行反倾销调查
南非大蒜季已进入尾声,这一季举步维艰。在9月收获季刚开始时,大量进口大蒜涌入市场,导致价格触底。种植商协会和南非税务局已开始调查这一疑似非法进口活动,目前尚无定论,但怀疑为了规避进口关税,107吨大蒜在未就数量或价值进行清关的情况下进入了南非市场。由于过去经历的倾销问题,南非对来自不同国家的进口产品征收大量反倾销进口关税。

南非市场用了两个月来吸收这些过剩供应,但目前价格仍然极低。来自中国和西班牙的合法进口大蒜仍在到岸,主要由零售商出售。南非是大蒜净进口国,但本身也有着很大的产量,约44%的供应来自国内种植商。

澳大利亚:来自中国的竞争和变化莫测的天气
在度过了艰难的一年后,澳大利亚大蒜种植商于10月迎来了大蒜收获季,本季开始较早。该国生产商遇到了干燥的天气,之后,收获期时又遇到了降雨。目前还没有可靠的收获数据。过去十年里,中国大蒜的进口对该市场产生了影响,但该行业希望有机大蒜的健康益处和新品种的推出将为种植商带来美好的未来。

该国的大蒜种植面积较小,但正在增长。目前,进口大蒜拥有该市场最大的市场份额。2016/2017年的收获量为1783吨,其中31%交付给加工业。出口量为94吨,主要销往巴布亚新几内亚。产值为790万美元。此外,该国也进口了12792吨大蒜,其中8761吨来自中国。西班牙和墨西哥也向澳大利亚出口了1000多公吨大蒜。

美国:开始短暂的阿根廷进口季
美国的进口商刚开始阿根廷大蒜进口季,阿根廷大蒜季从9月开始。这一南美国家是一个重要的大蒜供应国,但其大蒜季较为短暂,在12月结束。在阿根廷大蒜季结束后,墨西哥大蒜在4月和5月时——北半球供应再次占据主导地位前——接管美国市场。

北半球有着大量大蒜供应。中国、西班牙和美国收成良好。由于储存量较大,新收成的价格面临压力。中国多次试图提高价格,但没有成功,市场上也有很多低质量的大蒜,因此整个大蒜市场面临压力。

西班牙行业对未来感到担忧
该行业正处于困难时期,因为今年的产量再次看高,因此市场条件艰难,种植商对未来感到担忧。收成的质量很好,但市场不能足够快地吸收。早熟春蒜的销售几乎停滞不前,紫蒜的销售速度也很慢。中国的大丰收被认为是销售迟缓是一个主要原因。在过去两年里,中国收获颇丰,此后全球市场价格暴跌。中国的巨大产量是几年前的情况造成的,当时恶劣的天气对产出造成了沉重影响,导致种植商获得了良好的价格,这刺激种植商扩大种植,最终带来了世界市场上的大量产品。

欧洲产出受到1.20欧元进口关税的保护,但据西班牙大蒜业称,这项措施没有效果。“我们认为,对从第三国进口到欧盟的产品没有进行良好的控制,那里的种植成本通常低于欧洲(......)。中国等第三国的大蒜的进口税为1.20欧元,我们认为这应该是欧洲市场的最低价格,但平均价格远低于这个数字,所以有些东西显然不对劲。”

意大利:对种植商而言充满问题的一年
对于意大利大蒜种植商而言,这是“充满问题的一年”,因为所有产国都迎来了丰收,导致大蒜的价格很低。最重要的是,欧洲市场今年有土耳其和埃及等通常不太关注欧洲市场的国家的供应。

目前几乎没有任何需求。“因此我们预计市场将在今年年底前崩盘。”一位贸易商表示。他对2019年头几周的行情也表示不乐观。南美的收成大于去年。欧洲和中国的收成与上一季相似,因此这一情况可能会持续到明年夏天。

意大利约消费6万吨大蒜,其中只有一半是在该国种植。西班牙约收获大蒜26万吨,因此处于较强的出口地位,并在意大利市场上有着强劲的立足点。此外,西班牙的优势在于其生产机械化程度更高、劳动力成本更低、种植商拥有更多资源。

为了实现合理的利润,种植商每公斤需能得到1.50欧元,而目前的价格仅为1欧元,有时甚至更低。中国和西班牙进口大蒜的价格更低。一位贸易商警告说,由于近年来价格一直很低,因此意大利种植商可能会放弃大蒜来尝试其他作物。

一位贸易商解释说,更大的中国产量使全球价格直接面临压力。此外,仓库里也有更多大蒜。一位贸易商将加工业视为缓解市场形势的一个选择。一家意大利公司希望从明年开始销售蒜干。

法国自行消费所有国产大蒜
最后一批法国大蒜在1月上市,之后将开始销售阿根廷、中国和西班牙等地产的大蒜。法国今年共消费了4万吨大蒜,其中2万吨在法国种植。法国产量与去年相同,而2016年的产量为16000吨,因此国内产量已有所增加。一位贸易商称,法国消费者为法国大蒜而自豪,因此许多超市只有在法国大蒜完全退出市场时才提供其他国家的大蒜。因此法国大蒜几乎不进行出口。与去年相比,法国白蒜的价格上涨了10%,紫蒜的价格上涨了15%。有机大蒜在法国的表现也非常好。由于春季初的大雨,大蒜产量下降了50%,此时种植商每公斤得到4至5欧元。进口大蒜的价格没有那么好。西班牙和中国大蒜的价格与去年相比下降了一半。

德国:欧洲大蒜更重要
在欧洲大获丰收后,大蒜供应量非常大,导致价格低廉。由于供应量非常大,中国决定德国市场的价格,但德国市场上也有很多西班牙大蒜。西班牙、荷兰、法国和意大利是这一中欧市场的主要参与者。越来越多的消费者开始选择欧洲大蒜,地域主义正在对贸易商和消费者来说变得越来越重要。德国的大蒜种植业也在发展,它们在零售业中正在越来越受欢迎。对本地产品的需求使欧洲大蒜相对进口中国大蒜而言具有竞争力。尽管如此,中国大蒜仍在这一市场上拥有重要地位。尽管新鲜大蒜市场全年表现良好,但在圣诞节前夕的需求特别好。

据一位德国贸易商称,该国的消费者偏爱欧洲产品,但他对中国大蒜感到满意。“中国大蒜具有良好均匀的外观。由于劳动力成本低,许多步骤可以手工完成,从而实现良好的分选和高质量。”

荷兰:中国大蒜价格诱人
据荷兰进口商们称,目前的大蒜市场行情并不算太糟,白蒜的价格很有吸引力,此外,欧洲市场内部有着良好的需求,进口商们预计这一行情将持续到春节。西班牙大蒜存在严重的质量问题,因此进口商们专注于中国大蒜。交易价格在13.50至14.75欧元之间波动,因包装和质量而异。


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