全球市场报告:橙子

纵观全球橙子市场,各地呈现出不同的画面。一般来说,大多数生产国似乎并不缺乏橙子,尽管南非和西班牙的产季都延迟开始,这对价格没有任何好处。俄罗斯入侵乌克兰的影响也很明显,特别是在欧洲市场上,埃及和南非等国家在失去俄罗斯和乌克兰市场后转向这个欧洲市场,这增加了交易量并压低了价格。物流和生活成本的上涨也影响了一些国家的橙子销售,但并非所有地区的橙子市场都布满阴霾。意大利今年经历了一个良好的产季,法国也是如此,而澳大利亚柑橘可能即将进入新市场。

荷兰:市场上不缺橙子
目前荷兰的橙子销售特别安静。“除了柠檬,这也适用于目前整个柑橘类产品”,一位荷兰进口商解释说。“目前,市场上仍然有足够的来自埃及和摩洛哥的橙子。市场上有很多来自埃及的大尺寸水果,也是因为它们部分错过了对乌克兰和俄罗斯市场的销售。西班牙现在正在发送最后的脐橙品种,并且已经从瓦伦西亚开始。西班牙出现恶劣的天气,我很难估计这会对收获产生什么影响,但这当然对水果的质量没有任何好处。南非也开始收获。然而,由于供应量大,我们不愿意开始进口,而且南非橙子的颜色和味道还不是最佳的。只有当它们具有良好的颜色和味道时,它们才会在这里有市场。总而言之,市场上橙子并不短缺,价格反映了这一点。”

德国:不同品种橙子的价格稳定
一家来自德国南部的批发商目前正在从西班牙、埃及和摩洛哥采购橙子。他提供的来自埃及的橙子主要用于榨汁,而提供的来自西班牙的产品主要是具有多汁和芳香品质的脐橙和晚熟脐橙。西班牙产季从11月开始,正在慢慢结束,而埃及橙子产季则从18/19周开始。该批发商目前每周能够销售两到三吨的橙子,这些橙子主要通过卡车运送。在价格方面,与去年相比没有显著增长,根据批发商的数据,每公斤橙子的价格增加约0.10欧元。

与去年相比,来自西班牙的Lane Late品种在第20周的平均价格在德国几乎没有增加,每100公斤98.00 - 115.00欧元,具体取决于尺寸。Salustiana品种也是如此,价格从每100公斤98.00到113.00欧元不等,今年还提供5/6和7/8号尺寸。

虽然去年同期没有来自以色列的Blond橙子,但今年平均价格为每100公斤136.00-178.00欧元,适用于1-6号尺寸的水果。与此同时,西班牙blond橙子的价格为每100公斤100.00-115.00欧元。

意大利Tarocco橙子的价格最近几周一直保持稳定,1-2号尺寸的水果为每100公斤195.00欧元,3-4号为每100公斤188.00欧元。去年同期,这个品种还没有卖出去。埃及晚熟瓦伦西亚橙子的价格在德国也保持稳定,价格从每100公斤73.00欧元到87.00欧元不等,价格发展与去年相当。

法国:良好的销售和稳定的消费
法国批发商在四月底/五月初结束供应来自突尼斯的马耳他橙子,并随后结束供应埃及瓦伦西亚橙子。目前,法国市场上仍然有一些来自摩洛哥的橙子。西班牙鲜食橙子的销售即将结束,目前是向后期品种过渡的转折期。来自葡萄牙的橙子也即将结束销售。

目前市场上有很多来自不同原产地的橙子,但销售良好,消费稳定。Rungis市场上瓦伦西亚橙子的价格在0.80至0.85欧分之间,橙子的价格在0.60至1.30欧元之间。

意大利:有利的橙子产季
意大利的橙子产季总体上比较有利,水果产量并不令人兴奋,但获得的价格高于平均水平。在Jonian地区,脐橙品种的表现都是积极的,特别是对于Piana di Catania血橙品种。西西里瓦伦西亚橙子的销售更加温和,在接下来的几周内即将结束。

根据GfK消费者小组常设观察站提供的数据,在截至2022年2月的过去一年里,有77.4%的意大利家庭至少购买过一次橙子。购买频率非常高,每个家庭每年平均有9.8次购买行为,尽管这比去年(-4.5%)和两年前(-7.8%)有所下降。家庭每次购买行为花费约3欧元购买橙子(低于去年的峰值,但与Covid之前相比显著增加(+11.8%),每次购买行为的平均购买量为2.23公斤(过去3年中这一数字相当稳定)。18.6%的意大利家庭在过去12个月内至少购买过一次有机橙子。

西班牙:橙子产季艰难
西班牙橙子现在处于其产季的最后阶段,供应的一些橙子品种有Navel Powel、Navel Barnfield、Navel Chislett和第一批瓦伦西亚橙子,此外还包括Barberina、Mid-Knight和Valencia Late,该产季将持续到七月底。

今年的产季开始晚了大约一个月,因为直到11月,欧洲仍然有来自南半球(主要是南非)的库存橙子。种植者不得不出售他们的水果,并在焦虑的氛围下,销售价格迅速下降。今年的橙子产量一直很高,大量的小尺寸水果也从一开始就推动并压低了价格。对于种植者来说,今年是一个灾难性的产季,橙子价格没有达到盈利水平。许多种植者将水果留在树上,因为收获它们意味着赔钱。此外,来自摩洛哥、埃及和土耳其等地中海地区的第三国产量不断增长,因此对欧洲的出口也在增加。乌克兰和俄罗斯之间的战争以及远东地区出现的物流问题促使这些国家今年向欧盟发送更多水果。

与此同时,西班牙橙子果园的害虫和瘟疫继续增长,而欧盟一直禁止使用植物检疫产品,并且没有提供有效的替代品。大多数西班牙种植者和贸易商都出现了成本的急剧增加,而水果销售价格却下降了。因此,到目前为止,西班牙柑橘生产商在2021-2022年产季的总收入比上一季减少了26%,减少达6.18亿欧元。按柑橘产品分类,橙子类产品(尤其是脐橙:Navelina和Lane Late)的收入降幅最大,下降了58%,收入减少了3.614亿欧元。在田间向柑橘种植者支付的价格非常低。事实上,许多后期品种的价格低于每公斤10美分。

今年,欧盟橙子总消费量比上一年再次下降了3%。2007年,西班牙橙子的消费量占新鲜水果消费总量的15%,而在2020年,这一比例已经下降到12%。2020年,西班牙人均橙子消费量为17.35公斤,比五年前降低16%。相比之下,牛油果、菠萝、柠檬和香蕉等其他产品的消费量增长最多。

埃及:橙子行业感受到俄罗斯入侵带来的影响
埃及的橙子产季已经结束,今年是一个艰难的产季。由于成本增加和乌克兰战争,一些市场的需求下降,而最终产品的价格也出现上升。出口商正在应对一些市场(如欧洲市场)较低的需求。这是由于来自西班牙的竞争,西班牙橙子的价格与埃及橙子的价格相比很低。由于中国柑橘有大量本地生产的产品,中国的需求也很低。最难应对的挑战是俄罗斯对乌克兰的战争,这对埃及影响很大,因为俄罗斯市场从埃及进口了很多橙子,这意味着这场战争影响了对俄罗斯市场的供应。大多数航运公司已经停止了对俄罗斯港口的服务,一些出口商在战争开始后完全停止了运营,因为80%的生产通常流向俄罗斯市场。由于这些挑战,今年埃及出口的橙子总量可能会比去年少。

南非:橙子产季起步较晚并遭遇价格压力
南非橙子产季很晚才开始,主要是由于下雨,北部地区(林波波省、普马兰加省)在运输脐橙方面落后于前几年的时间点(瓦伦西亚橙子尚未开始)。

在每个生产地区,预计脐橙和巴伦西亚橙子的出口都会增加,东开普省脐橙产量略微增加,瓦伦西亚橙子增长到近180万箱纸箱,北部地区的脐橙产量达到100万箱。

南非各地脐橙收获工作进展顺利,预计总出口脐橙数量为2870万箱15公斤纸箱。在西开普省,一位种植者指出橙子产量很好,但尺寸偏小。今年到目前为止,大部分早期脐橙作物都流向了北美(美国/加拿大),其次是远东和东南亚以及中东地区。西开普省的脐橙异常小,最高达到88号大小。东开普省的脐橙尺寸看起来更好(64/72号大小)。

据估计,出口瓦伦西亚橙子将达到5820万箱15公斤纸箱,从第23周左右开始,林波波省收获第一批土耳其和三角洲瓦伦西亚橙子,在第30周至第35周产量达到顶峰。南非北部地区对瓦伦西亚橙子产出的贡献最大(预计4258万箱纸箱,而2021年为4085.6万箱)。

在Hoedspruit地区,种植者对无籽中熟瓦伦西亚橙子(如Midknights和Gusocora)出现的不均匀的坐果有些担忧(不是普遍存在的问题),这归因于开花和坐果期间的温度波动。中熟瓦伦西亚橙子主要为中国、远东和中东地区种植。一位专门关注东方地区的贸易商说,远东的橙子市场看起来相对强劲,埃及和美国应该会在6月底之前退出,这将为南非橙子提供更好的机会。

在欧洲市场上,针对南非和津巴布韦橙子的新冷藏协议可能会抑制橙子贸易。

西开普省现在集中供应美国和加拿大市场,预计加利福尼亚的产季将提前结束,摩洛哥和埃及日益延长的橙子产季正在减少南非的选择,俄罗斯的物流肯定会对南非往那里运送早期脐橙造成影响

一般来说,橙子的市场价格已经面临压力,出口商表示,这当然不能弥补运费的大幅上涨。

中国:埃及橙子进口大幅下降
今年中国对埃及橙子的进口量比去年减少了70%-80%,由于供应量较小,中国市场的价格被推高。埃及橙子整体销售相当缓慢。

埃及橙子在中国的主要买家是餐馆和饮料店。首先,他们并不急于购买进口水果,因为所涉及的程序和文书工作相当麻烦。其次,饮料店购买橙子来榨取新鲜的橙汁,但目前的趋势是柠檬基饮料,因此对橙子的需求有限。第三,超市并不急于在货架上摆放埃及橙子。这就是产品销售缓慢的原因。预计未来几年埃及橙子的进口量将进一步下降。埃及出口商目前正在寻找替代市场,中国进口商对他们的购买量持谨慎态度。

目前是南非脐橙的收获产季,其产品质量和产量都相当不错。南非每年向俄罗斯出口约3000个集装箱的橙子,但目前停止向俄罗斯出口。中国最多只能吸收这一数量的四分之一或五分之一,因此这场冲突对中国出口的影响是有限的。

从中国国内来看,目前脐橙市场正处于品种交替的时期。伦晚、秭归脐橙供应量减少。销售季接近尾声时,秭归夏橙逐渐进入市场。由于国内脐橙供应整体减少,多地疫情回升,市场对伦晚、秭归脐橙的需求旺盛。

北美:生活成本上升影响橙子销售
北美地区橙子的供应现在看起来很稳定,新泽西州的一位托运人表示,加利福尼亚州正忙于完成脐橙的生产,应该在6月下旬结束。

与此同时,进口橙子也在顺利进行中。“我们已经看到大量摩洛哥脐橙抵达,最后一艘运送摩洛哥脐橙的船只于本周卸载。”他补充说,尽管六月初将有另一艘运送摩洛哥晚期橙子的船抵达,这是一种瓦伦西亚橙子。乌拉圭也将在下个月开始发货,供应至9月。

虽然脐橙现在正在生产中,但瓦伦西亚橙子品种将紧随其后,其中包括Cara Cara橙子,消费者对这种橙子的需求增加。

水果的质量如何?“水果整体的质量、着色和白利糖度看起来不错,早期水果主要集中在中等尺寸。较大尺寸的水果目前稀缺,预计这种情况将持续到7月初”,该托运人说。

在需求方面,虽然橙子价格稳定,但该托运人开始看到消费者对水果消费的一些变化。“随着消费者试图弄清楚,由于通货膨胀成本以及所有消费领域增加的支出,如何才能减少开支,消费市场正在发生变化”,他说。“成本上升和消费者对新鲜水果和蔬菜消费减少的威胁是最大的挑战之一。”

就定价而言,尚未确定南半球水果的明确市场价格。“由于成本上升,提高价格的压力很大,这些努力在多大程度上会取得成功还有待确定。随着加州六月下旬结束橙子产季,我们的橙子市场应该会有一个好的开始”,他说。

展望未来,来自南非的第一批脐橙预计将于6月中旬到达,并将持续到10月。“南非产季开端的速度较慢,但整个脐橙的销量应该与去年相似”,该托运人说。然后到7月,智利将开始供应,也将持续到10月。”

智利:出口销售即将开始
据统计,在短短6年内,2015年至2021年间,智利橙子的出口量从66611吨增加到103161吨,增长了54.9%。目前,距离智利橙子出口产季开始运送第一批货物只剩下几天了,与去年相比略微延迟了一周。

“总的来说,所有柑橘品种今年都会面临一个复杂的产季”,一位行业代表说。“运费存在问题,价格非常高昂,还有物流带来的所有问题。此外,世界尚未从COVID及其后果中恢复过来。然而,这个产季有更多的劳动力供应,这将促进水果的收获和包装。”

“特别是对于橙子,我们今年的产量将比上一季减少约13%,我们预计出口量将达到9万吨。水果看起来非常好,大小适中,白利糖度与成熟期一致。”

智利橙子的主要目的地市场是美国。欧洲市场对智利橙子而言有一些非常具体的窗口期,亚洲还没有一个非常强劲的橙子市场。对于智利来说,中国是一个非常新的市场,仅在几个产季前开放,今年他们把在该国的促销工作重点放在柠檬上。但是,智利不排除在物流问题解决后将橙子纳入其促销活动的可能性。

“北美市场传统上也从南半球进口来自南非和澳大利亚的橙子,这些原产地的产品在东南亚和中国市场要强劲得多,因为他们在地理距离上更近。现在预测产季将如何发展以及消费者需求水平还为时过早。近年来,人们对柑橘类水果的需求在大流行期间大大增加,因这些水果含有丰富的维生素C,但我们不知道今年的需求将如何反应。”

目前在智利IV和VI地区之间种植了大约6300公顷的橙子树。“我们的出口品种是脐橙,尽管我们也种植了Cara Cara品种,这是一种非常成功的粉红色果肉的品种,我们约有500公顷土地专门用于种植这种橙子”,他们指出。

澳大利亚:橙子可能进入新市场
澳大利亚冬季柑橘产季正在进行中,脐橙的供应量增加,主要零售商在主要超市以 3.50 - 5 美元的价格出售该品种,明显低于前几个月,这一趋势与增加水果产量相一致。今年早些时候,一个行业机构表示,预计 2022 年澳大利亚将有“相当大的收成”,尽管由于春季生长季出现不利天气事件,有可能会出现少量带有瑕疵的水果。但对于澳大利亚种植者和出口商来说,市场上也有一些非常好的机会。联邦政府将为一个旨在通过出口优质橙子(和橘子)进入印度市场的重大项目提供资金,该项目将在未来几个月内启动。顶尖柑橘机构表示,随着近年来行业的积极增长,这意味着已经有大量的果树被种植,预计未来几年会有大量的产量,该组织一直在为澳大利亚柑橘寻找新的优质市场并表示南亚次大陆提供了一个很好的机会。虽然今年美国柑橘产量可能比正常水平略短,但也有机会。如果澳大利亚种植者能够在当前的海运挑战中继续运输水果,亚洲和其他地区也存在市场。澳大利亚目前向世界各地出口的柑橘价值高达 5.4 亿美元。据统计,在截至 2021 年 6 月的过去一年中,有2.851 亿美元(172,416 吨)的出口价值来自橙子。

下周:全球市场报告——红薯!


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